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XES, OIH et FCG sont les meilleurs ETF pétroliers et gaziers pour le troisième trimestre 2021
Les fonds négociés en bourse ( FNB ) du pétrole et du gaz offrent aux investisseurs un accès plus direct et plus facile au marché de l’énergie souvent volatil que de nombreuses autres alternatives.
Bien qu’il existe un potentiel de rendements importants en investissant dans le secteur pétrolier et gazier , les risques peuvent être élevés. Les contrats à terme sur le pétrole , par exemple, ont tendance à être volatils et nécessitent souvent un investissement initial important, ce qui exclut de nombreux investisseurs.
En revanche, les ETF pétroliers et gaziers offrent un accès à un panier d’actions énergétiques. Alors que certains ETF pétroliers et gaziers suivent les contrats à terme ou les prix des matières premières, les ETF ci-dessous se concentrent uniquement sur les actions.
POINTS CLÉS À RETENIR
- Le secteur pétrolier et gazier a surclassé l’ensemble du marché au cours de la dernière année.
- Les FNB avec le meilleur rendement total sur un an sont XES, OIH et FCG.
- Le principal avoir des deux premiers fonds est Schlumberger NV, et le premier avoir du troisième fonds est EOG Resources Inc.
L’univers des FNB pétroliers et gaziers négociés aux États-Unis comprend environ 27 FNB, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’ actifs sous gestion (AUM) .
Le secteur du pétrole et du gaz, tel que mesuré par l’indice S&P 500 du secteur de l’énergie, a surperformé le marché dans son ensemble, affichant un rendement total de 59,0 % au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 47,8 %.
1 Une note spéciale que bien que l’indice énergétique S&P soit un bon indicateur général, il ne correspond pas parfaitement car l’indice de référence comprend principalement, mais pas toutes, les sociétés pétrolières et gazières. L’ETF pétrolier et gazier le plus performant, sur la base des performances de l’année dernière, est le SPDR S&P Oil & Gas Equipment &). Nous examinons ci-dessous les trois principaux FNB pétroliers et gaziers. Tous les chiffres sont en date du 17 mai. 2
SPDR S&P Oil & Gas Equipment and Services ETF (XES)
- Performance sur 1 an : 133,6 %
- Ratio de dépenses : 0,35 %
- Rendement du dividende annuel : 1,74%
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 131 375
- Actifs sous gestion : 162,8 millions de dollars
- Date de création : 19 juin 2006
- Émetteur : State Street
XES cible l’indice S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. L’indice cherche à fournir une exposition au segment des équipements et services pétroliers et gaziers de l’indice S&P Total Market. 3 En raison de son approche de pondération égale, XES est plus équilibré que certains des autres FNB pétroliers et gaziers. Les principaux avoirs de ce fonds comprennent Schlumberger NV ( SLB ), une société de services pétroliers ; actions de catégorie A de Liberty Oilfield Services Inc. ( LBRT ), une société de services pétroliers; et des actions de catégorie A de Cactus Inc. ( WHD ), un fabricant d’équipement de régulation de pression.
FNB de services pétroliers VanEck Vectors (OIH)
- Performance sur 1 an : 125,0 %
- Ratio de dépenses : 0,35 %
- Rendement du dividende annuel : 0,87 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 767 106
- Actifs sous gestion : 2,0 milliards de dollars
- Date de création : 20 décembre 2011
- Émetteur : Van Eck Associates Corp.
OIH est un fonds de valeur à capitalisation multiple qui cible l’indice MVIS US Listed Oil Services 25. L’indice est composé des 25 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis impliquées dans l’équipement pétrolier, les services pétroliers ou le forage pétrolier. 5 Le fonds est fortement concentré sur ses positions de premier plan, les cinq plus grands avoirs représentant environ la moitié de tous les actifs investis. Les principaux avoirs d’OIH comprennent Schlumberger NV ; Halliburton Co. ( HAL ), une société de services pétroliers; et des actions de catégorie A de Baker Hughes Co. ( BKR ), une société de produits et de services pétroliers.
FNB First Trust sur le gaz naturel (FCG)
- Performance sur 1 an : 124,9 %
- Ratio de dépenses : 0,60 %
- Rendement du dividende annuel : 2,22 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 1 489 590
- Actifs sous gestion : 203,9 millions de dollars
- Date de création : 8 mai 2007 7
- Émetteur : First Trust
FCG est un fonds mixte à capitalisations multiples ciblant l’indice ISE-Revere Natural Gas. L’indice détient des sociétés cotées en bourse qui tirent une part importante de leurs revenus de l’exploration et de la production de gaz naturel. Contrairement à OIH ci-dessus, FCG répartit ses investissements de manière relativement égale entre ses 15 principaux avoirs. Les investisseurs doivent cependant noter que le FCG peut se négocier comme un jeu à effet de levier sur les ressources naturelles sous-jacentes, ce qui rend l’ETF vulnérable à une volatilité importante. Les principaux avoirs du fonds comprennent EOG Resources Inc. ( EOG ), Western Midstream Partners LP ( WES ) et Hess Corp. ( HES ), qui sont toutes des sociétés énergétiques engagées dans l’exploration et la production de gaz naturel et de produits connexes, directement ou par l’intermédiaire de filiales.
