Meilleurs ETF énergétiques pour le troisième trimestre 2021

PBW, TAN et QCLN sont les meilleurs ETF énergétiques pour le troisième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB) énergétiques investissent principalement dans des actions de sociétés de gaz naturel, de pétrole et d’ énergie alternative .

Les titres du portefeuille d’un FNB énergétique comprennent de grandes sociétés telles qu’Enbridge Inc. ( ENB ), ainsi que des sociétés plus petites et à croissance rapide du secteur telles que SunPower Corp. ( SPWR). Étant donné que les ETF énergétiques couvrent une grande variété d’entreprises, de régions et de profils de risque, ils offrent quelque chose à presque tous les investisseurs.

L’approche ETF offre une diversification à travers l’industrie, permettant aux investisseurs d’obtenir une exposition sans prendre le niveau de risque inhérent à l’investissement dans une société énergétique spécifique. De nombreuses sociétés énergétiques liées aux véhicules électriques, à l’énergie solaire et à l’énergie éolienne pourraient voir leurs ventes et leurs bénéfices augmenter si l’administration Biden réussit à mettre en œuvre ses initiatives climatiques et énergétiques .

POINTS CLÉS À RETENIR

• Le secteur de l’énergie a surclassé l’ensemble du marché au cours de la dernière année.
• Les FNB avec le meilleur rendement total sur un an sont PBW, TAN et QCLN.
• Les principaux avoirs de ces FNB sont Albemarle Corp., Enphase Energy Inc.

  et Tesla Inc., respectivement.

Il existe 42 FNB énergétiques négociés aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’ actifs sous gestion (AUM) . Le secteur de l’ énergie, telle que mesurée par le secteur de l’ énergie S & P 500, a surperformé le marché plus large avec un rendement total de 52,3% au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S & P 500 de 50,0%, en date du 6 mai 2021.

1 Le FNB énergétique le plus performant, d’après le rendement de l’année dernière, est le FNB Invesco WilderHill Clean Energy ( PBW ). Nous examinons ci-dessous les 3 principaux ETF énergétiques. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 10 mai 2021, sauf indication contraire.

2

FNB d’énergie propre Invesco WilderHill (PBW)

• Performance sur 1 an : 131,5%
• Ratio de dépenses : 0,70 %
• Rendement du dividende annuel : 0,59 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 815 435
• Actifs sous gestion : 1,9 milliard de dollars
• Date de création : 3 mars 2005
• Émetteur : Invesco

PBW suit l’indice WilderHill Clean Energy, qui cible les entreprises axées sur les sources d’énergie vertes et renouvelables et les technologies d’énergie propre. L’ETF investit normalement au moins 90 % de son actif total dans des actions ordinaires qui composent l’indice. La majorité de ses 68 avoirs opèrent dans les secteurs de l’industrie, de la consommation discrétionnaire et des technologies de l’information.Le fonds multi-capitalisations suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de croissance et de valeur . Les trois principaux titres du fonds comprennent Albemarle Corp. ( ALB ), une entreprise de fabrication de produits chimiques; Quanta Services Inc. ( PWR ), un fournisseur de services d’infrastructure; et les ADR sponsorisés de Daqo New Energy Corp. ( DQ), un fabricant chinois de polysilicium, principalement destiné à être utilisé dans les systèmes solaires photovoltaïques.

FNB Solaire Invesco (TAN)

• Performance sur 1 an : 124,0 %
• Ratio de dépenses : 0,69 %
• Rendement du dividende annuel : 0,12 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 2 197 089
• Actifs sous gestion : 2,9 milliards de dollars
• Date de création : 15 avril 2008
• Émetteur : Invesco

TAN suit l’indice MAC Global Solar Energy, qui est composé d’entreprises axées sur l’industrie de l’énergie solaire. L’ETF investit normalement au moins 90 % de son actif total dans des titres suivis par l’indice. Il est composé de 55 titres au 11 mai 2021 et est fortement pondéré dans le secteur des technologies de l’information. Bien que diversifié à l’échelle mondiale, le fonds est dominé par des sociétés domiciliées aux États-Unis et en Chine.TAN suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de valeur et de croissance avec diverses capitalisations boursières . Ses trois principaux titres comprennent Enphase Energy Inc. ( ENPH ), un développeur et fabricant de systèmes de micro-onduleurs pour l’industrie solaire photovoltaïque; Technologies SolarEdge Inc. ( SEDG), un fournisseur israélien de solutions d’optimisation de l’énergie solaire et de surveillance photovoltaïque ; et First Solar Inc. ( FSLR ), un fabricant de panneaux solaires et un fournisseur de services connexes.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

• Performance sur 1 an : 123,0%
• Ratio de dépenses : 0,60 %
• Rendement du dividende annuel : 0,26 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 742 242
• Actifs sous gestion : 2,4 milliards de dollars
• Date de création : 14 février 2007
• Émetteur : First Trust

QCLN suit l’indice NASDAQ Clean Edge Green Energy, qui est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour évaluer la performance des sociétés américaines d’énergie propre. L’ETF est composé de 53 participations, dont la majorité opèrent dans les secteurs des équipements d’énergie renouvelable, de l’automobile ou de l’électricité alternative. 7 Le fonds à capitalisation multiple suit une stratégie mixte consistant à investir à la fois dans des actions de croissance et de valeur dans le secteur américain de l’énergie propre. Ses trois principaux titres comprennent Tesla Inc. ( TSLA ), un fabricant de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie; actions ADR de catégorie A parrainées de NIO Inc. ( NIO ), un constructeur chinois de voitures électriques ; et Albemarle Corp.