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FIW, CGW y PHO son los mejores ETF de agua para el tercer trimestre de 2021
El agua es uno de los recursos más codiciados y más utilizados del planeta. Al igual que otros productos básicos, como el petróleo y el oro, los activos hídricos pueden agregar una diversificación significativa a cualquier cartera.
Una de las mejores formas de ganar exposición a la industria del agua es a través de un fondo cotizado en bolsa ( ETF ). Estos ETF invierten en empresas dedicadas al tratamiento y depuración del agua, así como a su distribución.
Algunos nombres notables incluyen BASF SE ( BAS.DE ), con sede en Alemania , 3M Co. ( MMM ) e ITT Inc. ( ITT ). Como un producto básico, los ETF de agua se utilizan a menudo como una posición defensiva en una cartera. En la medida en que la escasez de agua se convierta en una amenaza creciente, estos ETF también podrían ser una jugada ofensiva importante.
CONCLUSIONES CLAVE
- Los ETF de agua han tenido un rendimiento superior en comparación con el mercado en general durante el año pasado.
- Los ETF de agua con los mejores rendimientos totales a 1 año son FIW, CGW y PHO.
- Las principales tenencias de estos ETF son Pentair plc, American Water Works Company Inc.
y Roper Technologies Inc., respectivamente.
En comparación con otros tipos de ETF, el universo de ETF de agua es pequeño, compuesto por 4 fondos que cotizan en los EE. UU., Excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los ETF con menos de 50 millones de dólares en activos.
Estos ETF no invierten en agua como producto básico ni en derechos de agua, sino que se centran en empresas de recursos hídricos. Estos fondos han superado con relación a la S & P 500, que registró un 1-año posterior rendimiento total del 41,0% a partir del 28 de mayo de 2021.
El mejor rendimiento ETF agua basado en el rendimiento durante el año pasado es el primer Fiduciario agua ETF ( FIW ). Examinamos los 3 principales ETF de agua medidos por los rendimientos totales rezagados de 1 año a continuación. Los números de los dos primeros fondos a continuación corresponden al 30 de mayo y los números del tercer fondo corresponden al 31 de mayo de 2021.
First Trust Water ETF (FIW)
- Rentabilidad total a 1 año: 51,1%
- Ratio de gastos: 0,54%
- Rendimiento anual de dividendos: 0,47%
- Volumen diario promedio de 3 meses: 59,434
- Activos bajo administración: $ 985.8 millones
- Fecha de lanzamiento: 8 de mayo de 2007
- Compañía emisora: First Trust
FIW es un ETF de capitalización múltiple que invierte en una combinación de acciones de valor y crecimiento. Realiza un seguimiento del índice de agua ISE Clean Edge. El índice está compuesto por empresas que cotizan en bolsa que obtienen una parte sustancial de sus ingresos de la industria de aguas potables y residuales. Se seleccionan de acuerdo con la capitalización de mercado, la liquidez y otros requisitos. Las tres principales participaciones del fondo incluyen Pentair plc ( PNR ), una empresa estadounidense de tratamiento de agua constituida en Irlanda; Roper Technologies Inc. ( ROP ), fabricante de soluciones industriales que incluyen bombas y sistemas de manejo de fluidos; y Xylem Inc. ( XYL ), un proveedor de tecnología de agua para clientes residenciales, comerciales, industriales y agrícolas.
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
- Rentabilidad total a 1 año: 47,5%
- Ratio de gastos: 0,57%
- Rendimiento anual de dividendos: 1,24%
- Volumen promedio diario de 3 meses: 71,275
- Activos bajo administración: $ 930.9 millones
- Fecha de lanzamiento: 14 de mayo de 2007
- Empresa emisora: Invesco
CGW es un fondo mixto de capitalización múltiple que realiza un seguimiento del S&P Global Water Index. El índice está compuesto por una cartera de empresas de mercados desarrollados que representan servicios de agua, infraestructura, equipos, instrumentos y materiales. La gran mayoría de la cartera de CGW representa empresas industriales o de servicios públicos. Las principales participaciones de CGW incluyen American Water Works Company Inc. ( AWK ), una empresa de servicios públicos de agua; Xilema; y Veolia Environnement SA ( VIE: PAR ), una empresa de servicios energéticos y de gestión de residuos y agua con sede en Francia.
ETF de Invesco Water Resources (PHO)
- Rentabilidad total a 1 año: 46,4%
- Ratio de gastos: 0,60%
- Rendimiento anual de dividendos: 0,32%
- Volumen diario promedio de 3 meses: 97,797
- Activos bajo administración: $ 1.6 mil millones
- Fecha de lanzamiento: 6 de diciembre de 2005
- Empresa emisora: Invesco
PHO es un fondo mixto de capitalización múltiple que apunta al índice Nasdaq OMX US Water. El índice rastrea las empresas que cotizan en los EE. UU. Que crean productos para conservar o purificar el agua. Como tal, PHO tiene empresas que van desde servicios de agua hasta infraestructura, así como negocios de materiales y equipos de agua. Las acciones de maquinaria, la mayor parte de la cartera de PHO, comprenden más de un tercio de los activos, mientras que los servicios de agua y las empresas industriales son la segunda y tercera áreas más grandes, respectivamente. Las tres principales participaciones incluyen Roper Technologies; Xilema; y Danaher Corp. ( DHR ), diseñador y proveedor de productos profesionales, médicos, industriales y comerciales para una variedad de sectores, incluido el medioambiental.
