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La evolución del asesoramiento financiero en la era de la sostenibilidad

En los últimos años, el interés por las inversiones ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) ha experimentado una evolución significativa. Si bien inicialmente había un gran entusiasmo, hoy en día el panorama se caracteriza por una mayor conciencia y complejidad.

Según una investigación reciente realizada por Anasf y ET.Group, los inversores minoristas son cada vez más selectivos y los asesores financieros se enfrentan a nuevos desafíos a la hora de entender y gestionar el universo ESG
.

La creciente selectividad de los inversores

La investigación reveló que aproximadamente uno de cada tres asesores financieros observó un aumento del interés de los clientes por los productos ESG en comparación con 2023. Sin embargo, es importante señalar que esto representa el valor más bajo registrado en los últimos años, lo que indica una transición de una fase de euforia a una más pragmática.

Los inversores buscan ahora productos que no solo lleven la etiqueta ESG, sino que demuestren un compromiso real con
la sostenibilidad.

La transición a inversiones sostenibles

Un dato interesante que se desprende de la investigación es que el 35% de los asesores afirman que los clientes invierten con vistas a la transición.

Esto significa que los inversores eligen productos ESG cuyos activos subyacentes aún no son totalmente sostenibles, sino que están en proceso de transformación. Esta tendencia indica una mayor apertura a las inversiones que pueden contribuir a un futuro más sostenible, incluso si esto implica un cierto grado de riesgo
.

La necesidad de una educación continua

Otro aspecto crucial que surgió de la investigación es la disminución de la percepción del conocimiento de los productos ESG entre los consultores. Por primera vez en los últimos cinco años, el porcentaje de consultores que creen tener un conocimiento excelente de los productos ESG ha disminuido, mientras que el porcentaje de quienes lo consideran suficiente o insuficiente ha aumentado.

Luigi Conte, presidente de Anasf, hizo hincapié en la importancia de la formación continua en el sector de la consultoría. La formación es fundamental para ayudar a los asesores a comprender plenamente las características de los productos ESG y a comunicar de forma eficaz
su valor a los ahorradores.

El futuro del asesoramiento financiero y la inversión en criterios ESG

Los resultados de la investigación se presentarán oficialmente el 19 de noviembre en la Bolsa de Valores de Italia, en Milán, durante la feria SRI. Este evento representa una oportunidad importante para obtener más información sobre el cambio en la tendencia ESG en el mundo del asesoramiento financiero. Con la evolución de las expectativas de los inversores y la creciente complejidad del mercado, los asesores financieros deben adaptarse y mejorar continuamente sus habilidades para seguir siendo competitivos y ofrecer un valor real a sus clientes
.

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