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El panorama de la inversión en los mercados privados
En los últimos años, el sector de la inversión ha experimentado un cambio significativo hacia los mercados privados. Según un estudio reciente realizado por Schroders, el 55% de los asesores financieros y gestores patrimoniales ya han empezado a invertir en esta clase de activos, y un 20% adicional tiene previsto hacerlo en los próximos dos
años.
Esta tendencia es particularmente evidente en Italia, donde el 26% de los profesionales del sector esperan nuevas asignaciones en los mercados privados, lo que supera la media mundial del 19%.
Las áreas de inversión más populares
Las áreas de inversión más populares incluyen el capital privado (53%), las soluciones de activos multiprivados (47%) y el capital de infraestructuras renovables (46%). Estos sectores ofrecen oportunidades de alto rendimiento y diversificación, elementos que atraen cada vez más a los consultores y a sus clientes.
Sin embargo, a pesar del creciente interés, la falta de liquidez sigue siendo una preocupación importante para los inversores
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Los desafíos y las oportunidades en los mercados privados
Dos tercios de los entrevistados en la encuesta de Schroders destacaron que el principal beneficio para sus clientes era la posibilidad de obtener mayores rendimientos en comparación con los mercados públicos.
Además, el 62% de los encuestados hizo hincapié en la importancia de la diversificación gracias a los factores de rentabilidad diferenciados. Sin embargo, la falta de liquidez se cita como un desafío importante en las conversaciones con los clientes. Para abordar estas preocupaciones, el 49% de los encuestados sugirió que una mayor formación para los clientes podría respaldar aún más la demanda, seguida de estructuras de productos más adecuadas y umbrales de entrada más bajos
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El caso italiano: un mercado en crecimiento
Italia se presenta como un caso interesante en el panorama de la inversión en los mercados privados. Si bien las asignaciones actuales son menores que en otros mercados desarrollados, la encuesta de Schroders indica una trayectoria de crecimiento clara.
Dado que el 26% de los consultores tiene previsto introducir propuestas en el mercado privado en los próximos dos años, el mercado italiano se perfila como una importante oportunidad para los inversores. Carla Bergareche, directora global de patrimonio del grupo de clientes de Schroders, afirmó que, aunque muchos gestores patrimoniales ya están invirtiendo en mercados privados, el importe de las asignaciones sigue siendo inferior al de
las carteras institucionales.
Conclusiones sobre el futuro de las inversiones en los mercados privados
En resumen, los mercados privados están ganando terreno entre los asesores financieros y los gestores de patrimonio, con un interés creciente por parte de los inversores. A medida que aumente la conciencia del potencial de estos activos, es probable que los mercados privados sigan desempeñando un papel cada vez más importante en las carteras de los inversores individuales. El desafío para los consultores consistirá en educar a los clientes y ofrecer las soluciones adecuadas para aprovechar al máximo estas oportunidades
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