Ahora que hemos esbozado los 6 mejores elementos de un plan comercial exitoso, vayamos al corazón de la construcción de su negocio de comercio diario. Descubriremos temas como cómo crear un libro de negocios, las mejores herramientas para su negocio y más.
CREAR UN LIBRO DE OPERACIONES PARA ESTRATEGIAS COMERCIALES
Esencial para su negocio es su libro de intercambio. Aparte de su plan de negocios comerciales, esta es sin duda la parte más importante de su actividad comercial. Cada comerciante debe tener uno.
¿Qué es un libro comercial?
Un libro de negocios es una colección de su educación empresarial, estilo, estrategias, estadísticas, reglas y más. Es una hoja de ruta para saber dónde quieres estar como trader y cómo vas a llegar allí.
Tomará muchas conjeturas del comercio y lo fusionará en una estrategia probada.
Eso no quiere decir que su libro de negocios esté escrito en piedra. Sin duda, evolucionará a medida que avance su carrera. En el camino, querrás agregar bits de información, estrategias evolucionadas y más.
Un libro de comercio debe ser un documento que tenga a mano y consulte con frecuencia para asegurarse de que opera de acuerdo con el proceso que ha descrito para usted. Esto lo mantendrá alejado de las trampas del exceso de comercio, el comercio de configuraciones menos que estelares y caer del vagón en la «deriva de estilo».
Qué incluir en tu libro de negocios
El libro de intercambio de cada persona será diferente. Sin embargo, como mínimo, debe tener todos los criterios y la información que necesita para ejecutar operaciones con éxito todos los días, de principio a fin.
Aquí hay un puñado de elementos que debe tener en su libro de negocios:
- Su «por qué» de trading
- Material didáctico
- Áreas actuales de mejora necesarias
- Fortalezas
- Su estrategia de margen/trading
- Reglas de trading para su estrategia
- Ejemplos de planes de trading (pueden ser para múltiples configuraciones)
- Reglas de administración del dinero
- Reglas de gestión comercial
- Los mejores ejemplos de intercambios anotados
- Peores intercambios con anotaciones
- Cualquier dato o estadística para respaldar su ventaja comercial
Echemos un vistazo a algunos ejemplos de estos 10 capítulos de libros comerciales y cómo puede enriquecerlos para sus propios fines.
1. ÁREAS PARA MEJORAR Y MANTENER LA DISCIPLINA
Esta sección de su libro de operaciones deberá actualizarse de vez en cuando a medida que crezca como comerciante. El objetivo aquí no es ser usted mismo, sino ser realista con las debilidades que está mostrando en sus operaciones.
Aquí hay una instantánea de una lista personal de cosas que este autor escribió en su libro de categoría:
- Tendencia a entrar en operaciones antes de que se cumplan los criterios técnicos
- Se me está acabando antes de que se produzca la mudanza que quiero
- Limitar mis ganancias estando feliz de recuperar el dinero que perdí en el comercio
- Entrar demasiado grande sin que la configuración A + se revele
- Falta de paciencia y gestión una vez que una operación va a mi favor
- Entrada o salida por impulso basada en intervalos de tiempo demasiado bajos para basar decisiones
- Tomar decisiones basadas en P/L
- Internalización del mal rendimiento
- Overtrading en un intento de cronometrar perfectamente la entrada
- Tenga en cuenta la mentalidad alfa que quiere forzar los intercambios
- Restaurar después de cada operación
- Ejercicios de respiración para la calma y la relajación
Como puede ver, hay muchos problemas que enfrentan los comerciantes. Algunos de estos pueden afectarlo, o puede tener su propio conjunto de luchas que superar. Mientras opera, mantenga un diario para anotar las debilidades en las que desea trabajar y establezca una meta cada semana para abordar estos problemas.
2. EXPLIQUE SU VENTAJA/ESTRATEGIA EN EL MERCADO
Este es otro aspecto importante de su cartera de negociación, quizás el más importante. El objetivo de su libro de intercambio es definir cómo opera, qué comercia y cuándo comercia para que permanezca basado en un enfoque sistemático de su negocio.
Su beneficio variará, pero aquí hay un ejemplo de cómo se vería su descripción de borde en su cartera de operaciones:
Mi ventaja es una combinación de cosas que implican un cierto sentimiento sobre el marco de tiempo diario, seguido de intervalos de tiempo más pequeños. Aquí hay un puñado de lo que considero mis bordes:
- Reversiones de medias móviles diarias/semanales, generalmente en formaciones de banderas de osos o toros.
- Cambios y rebotes del rango de negociación u operaciones de regresión media
- Patrones de onda Wyckoff que se consolidan en una acción de precio ajustada con Volume Dry Up (VDU) y pivotes de bolsillo como puntos de entrada a la espera de despegar.
- Reversiones parabólicas intradía
- El cortocircuito ha manipulado las acciones de baja flotabilidad que son muy extensas
Dentro de estos, mis estrategias comerciales para las entradas siguen siendo las mismas que se describen a continuación en la sección Plan de negociación. Estoy buscando exactamente las mismas entradas en cualquier marco de tiempo.
Una vez que haya definido ampliamente su ventaja de esta manera, también creará un plan de negocios sólido sobre cómo ejecutar estas estrategias. Pero antes de llegar a eso, también debe tomarse el tiempo para establecer sus propias reglas comerciales.
3. REGLAS DE NEGOCIACIÓN DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN
Para sus reglas comerciales, le sugerimos que se tome un tiempo para pensar a qué hora operará, el tamaño de su posición, cualquier truco mental que necesite, criterios de stop loss y más. Estos pueden ser amplios o muy específicos. Depende de usted modificarlo con el tiempo para encontrar el conjunto de reglas que funcionen mejor para usted.
Un gran ejemplo de un conjunto de reglas para el comercio se puede encontrar en un libro llamado The Complete Turtle Trader de Michael W. Covel. En este libro, Covel descubre la increíble historia de cómo un pequeño grupo de comerciantes se convirtieron en millonarios al aplicarse al experimento de Dennis Richards para entrenar a los comerciantes para tener éxito siguiendo sus estrategias.
Richards era un operador de piso para la Bolsa Mercantil de Chicago que ganó $ 10 millones en los años 70 y más allá. A sus «comerciantes de tortugas», como él los llamaba, se les dio un conjunto de reglas a seguir que se veían así:
- Entrada: Comprar cuando el precio supera el máximo de 20 días
- Stop loss: 2 ATR del precio de entrada
- Trailing stop loss: mínimo de 10 días
- Gestión de riesgos: 2% de su cuenta
- A la inversa para las transacciones a corto plazo
Eran comerciantes de tendencias y las reglas eran muy simples. Sin embargo, sus reglas pueden ser muy diferentes y más complicadas. Aquí hay un ejemplo de algunas reglas típicas que a los comerciantes les gusta seguir:
- Siempre reduzca sus pérdidas rápidamente
- Nunca baje el promedio de una operación perdedora
- Tome ganancias al 20-25%
- Mantener al menos una relación riesgo/recompensa de 1⁄3
Una vez más, esto es solo una pequeña muestra de reglas. Dependerá de usted determinar las reglas que necesita no solo para su estrategia, sino también para su mentalidad y personalidad. Esto le ayudará a mantener su actividad comercial a largo plazo.
4. CÓMO CREAR UN PLAN DE TRADING
Profundicemos en cómo crear un plan de trading sólido en nuestro tutorial que se encuentra aquí. Sin embargo, los mejores planes de trading discutirán los siguientes temas con más detalle:
- Pérdida máxima diaria
- Objetivo de beneficio diario
- Variación del stock %
- Catalizador de la equidad
- Métricas de volumen
- flotar
- Rango medio real
- Porcentaje corto
- Intercambios
- Volumen relativo
- Indicadores necesarios
- Confirmación de la estrategia
- Señal de entrada
- Stop Loss
- objetivo
- Reglas de gestión comercial
Recopile todas estas métricas y estará en camino de tener un plan de trading sólido. Asegúrese de enriquecer realmente los detalles de cada política y luego dé ejemplos de operaciones que se ajusten a estos criterios.
5. GESTIÓN DE DINERO Y RIESGOS PARA SUS ESTRATEGIAS
Ningún plan de trading está completo sin definir su protocolo de gestión de dinero y riesgos. Cada operación puede ser ligeramente diferente, pero como regla general, recomendamos arriesgar solo alrededor del 0.5-2% de todo el capital en una operación determinada.
Aquí hay un ejemplo de cómo podría definir su estrategia de gestión de riesgos para cortocircuitar un modelo de cabeza y hombro:
Riesgo por operación: $ 450 o HOD, lo que ocurra primero
Objetivo de beneficio por operación: $ 1000 +
Pérdida máxima por operación: $750
Límites comerciales:
- Dale a la acción suficiente tiempo para rebotar y fallar y volver al rango de negociación.
- Busque una compresión antes de una caída si el título se siente débil
- La primera entrada puede ser sobre un «sublado y rally» o «sobremarcar y caer» si el impulso realmente está disminuyendo.
Limitaciones de tiempo: antes / después y horas normales dependiendo del volumen, después de las 10:30 generalmente lo mejor
Mecanismo de stop loss: parada dura justo por encima del High of Day (HOD) y LOD en la entrada temprana. Hard Stop justo encima de la parte superior baja / alta inferior en la entrada del «hombro derecho».
Porcentaje de victorias de equilibrio: esto dependerá de sus estadísticas con la estrategia comercial.
6. UTILIZA ESTADÍSTICAS EN TU CARTERA DE TRADING
Una de las
mejores maneras de determinar sus posibilidades de éxito en una estrategia es probarla en un simulador probando los resultados. En TradingSim, tenemos los análisis que le permiten hacer precisamente eso.
A medida que pruebe sus estrategias y comience a llenar su cartera de operaciones, asegúrese de incluir las estadísticas que encontró en el simulador para cada ventaja que documente.
Estudiar a sus ganadores y perdedores en función de las estrategias específicas que utiliza le dará la confianza para emprender estas operaciones en la vida real. Así que asegúrese de especificar sus tasas de ganancia y cualquier advertencia para su estrategia probando estos resultados en un simulador primero.
Monitores de ordenador y day trading
Si vas a ser un comerciante diario, necesitarás una computadora y un monitor decentes. Si bien hemos oído hablar de personas que operan diariamente en sus teléfonos o iPads, es menos que ideal.
La razón de esto es que no solo necesita poder analizar los gráficos en tiempo real, sino que también debe verificar otros datos. Necesitará espacio en pantalla para su corredor, su plataforma de gráficos, cualquier suministro de noticias o sala de chat, Twitter, etc. Una computadora sólida y múltiples monitores lo hacen más eficiente.
Del mismo modo, es probable que desee varias ventanas de gráficos a la vez. Esto le ayuda a realizar un seguimiento de los movimientos de las acciones individuales a medida que pasa el día. No tener espacio en pantalla para esto podría resultar en operaciones perdidas. ¡Y no querríamos eso!
Day Trading Corredores de Bolsa
Aunque no estamos en el negocio de recomendar corredores de bolsa, este será un componente clave de su actividad comercial, por lo que la decisión no debe tomarse a la ligera. Le recomendamos que pruebe muchos corredores diferentes y haga su investigación antes de apretar el gatillo en uno.
Al elegir el corredor adecuado para el comercio diario, debe considerar el tipo de comercio que desea hacer. Por ejemplo, a muchos day traders les gusta el corto. Para hacer esto, necesitará un corredor con una lista sólida de acciones cortas. No todos los corredores tendrán esto.
Consulte a su corredor y solicite en línea respuestas a algunas de las siguientes preguntas:
- ¿Tiene una buena lista de acciones difíciles de tomar?
- ¿Qué plataforma de trading ofrecen?
- ¿Se permite el comercio antes y después del horario de atención?
- ¿Cuáles son los tiempos de corte de las operaciones?
- ¿Tiene un margen y cuáles son las tasas?
- ¿Cómo es la atención al cliente?
- ¿La plataforma incluye una aplicación móvil?
Como mínimo, debería poder demostrar su producto para tener una idea de él y decidir si se adapta o no a usted y a su estilo de negociación.
Plataformas de gráficos y trading
Si bien muchos corredores incluirán una plataforma de gráficos y negociación, es posible que sus gráficos no satisfagan sus necesidades. Después de todo, hay algunos servicios de gráficos independientes disponibles que se ocupan específicamente de los gráficos, independientemente de los corredores o la ejecución comercial.
Muchos operadores ejecutarán sus plataformas de gráficos como independientes para que puedan usar indicadores comerciales únicos y herramientas de análisis técnico que pueden faltar en su corredor. Esto puede aumentar su comercio, lo que le permite profundizar en el volumen y la acción del precio sin necesidad de un gráfico de corretaje torpe.
También le permite elegir qué corredor podría proporcionar el mejor servicio o ejecución, independientemente de su software.
Contabilidad fiscal mercantil
Hay dos cosas garantizadas en la vida, la muerte y los impuestos, ¿verdad? Bueno, el comercio diario tiene el potencial de acumular muchas tarifas, por lo que necesitará un contador que sepa lo que está haciendo.
Hacer algunas inversiones aquí y allá puede ser fácilmente administrado por su CPA típico. Sin embargo, hay muchas reglas y regulaciones involucradas en el comercio activo. Las reglas de lavado / venta, lo que constituye un comerciante activo, las reglas de ajuste al mercado y muchas otras cosas pueden afectar su estado y responsabilidad fiscal como comerciante diario.
Por esta razón, le recomendamos que contrate a un profesional que sepa lo que está haciendo antes de entrar en el comercio. Asegúrese de consultarlos sobre sus otros activos, cuánto planea operar y cualquier otra fuente de ingresos que tenga.
Si bien no recomendamos a ningún contador específico sobre otro, hay algunos contadores específicos de comercio que conocemos:
https://tradersaccounting.com/
Trader Tax
CPA, LLC – Consultoría fiscal y cumplimiento para el comerciante activo
https://greentradertax.com/
Úselos a su propia discreción y riesgo, pero comprenda que conciliar miles, si no cientos de miles de operaciones, requiere software y contabilidad especializados. Es posible que pueda resolverlo por su cuenta usando https://www.tradelogsoftware.com/. Pero la ayuda de un contador experimentado siempre es beneficiosa.
Encuentre una comunidad de day trading
El day trading es un asunto solitario. Estás sentado en tu escritorio durante horas y horas, vertiendo gráficos y datos. No solo eso, sino que experimentarás altibajos emocionales durante este proceso. Con este fin, le recomendamos que encuentre una buena comunidad comercial que lo apoye.
Ya hemos escrito sobre las salas de chat y cómo aprovecharlas al máximo, así que asegúrate de revisar ese artículo. En él, discutimos el papel que juegan las salas de chat en el mercado y en el desarrollo del comercio.
Sin embargo, no todas las salas de chat o servicios educativos se crean por igual. Por lo tanto, asegúrese de revisar los servicios de manera adecuada y lo más barata posible hasta que encuentre uno que resuene con su estilo de negociación e interacción social.
Ser parte de una comunidad también sirve como un instrumento de responsabilidad en el mercado. Un buen negocio probablemente tendrá algún tipo de junta de auditoría que supervise y proporcione responsabilidad para la empresa.
En el trading, usted es responsable de sus acciones. Y, por esta razón, sería ideal para usted tener un grupo confiable de socios comerciales que puedan intercambiar ideas, realizar sesiones de revisión y mantenerlo en el camino tanto mental como profesionalmente.
El mejor software de simulación para su actividad comercial
Aunque podamos sonar sesgados, realmente creemos que esta pieza del rompecabezas es uno de los aspectos más importantes y pasados por alto del day trading. Muchos operadores están dispuestos a arriesgar su dinero duramente ganado antes de tener una comprensión adecuada de cómo funcionan los mercados. Es irresponsable y arriesgado, en el mejor de los casos.
Aquí en TradingSim, ofrecemos el mejor simulador para repetición, simulación y análisis de mercado. A diferencia de la mayoría de los simuladores bursátiles, le permitimos reproducir datos de nivel 2 e intradía hasta por 3 años. Como day trader, tienes la oportunidad de «revivir» el mercado tanto como quieras y cuando quieras.
Dado que el
comercio diario puede ser sistemático y discrecional, apreciará el software de análisis incorporado que ofrece TradingSim. Para probar sus habilidades comerciales y probar sus resultados en una estrategia específica, lo necesitará. Cualquier gran trader conoce el poder de las estadísticas. Asegúrese de dedicar tiempo a simular probando su proceso antes de ingresar al mercado con dinero real.
¿No está convencido? No confíe en nuestra palabra. El psicólogo comercial más prolífico del mundo tiene esto que decir sobre el comercio de simulación:
De hecho, a menudo es debido a nuestra necesidad de ganar dinero y nuestro exceso de confianza que perseguimos atajos en nuestros procesos de aprendizaje como comerciantes y seguimos demasiados riesgos. Esto conduce a la volatilidad y pérdidas de P / L, que a su vez desencadenan nuestro nerviosismo, tensión, estrés, miedo y preocupación.
Lo que siempre me ha gustado de TradingSim es el enfoque en aprender a operar y hacerlo de manera segura donde no podamos desencadenarnos y traumatizarnos.
Piensa en todos los campos del rendimiento: atletismo, actuación, música. En ninguno de estos comenzamos siguiendo a las personas en línea, leyendo un poco y luego tratando de ganarnos la vida con nuestro desempeño. Más bien, reconocemos que se necesitan años de práctica y tutoría para convertirse en un atleta profesional, estrella de cine o artista de grabación.
Cuando tomamos atajos en el proceso de desarrollo, nuestras expectativas poco realistas crean decepción, frustración y dolor.
Muchas, muchas veces la respuesta a las interrupciones emocionales en el comercio es trabajar en nuestro comercio.
Dr. Brett Steenbarger, Ph.D.
¿Cuáles son los mejores cursos de day trading?
Los cursos de day trading abundan en Internet. Puede encontrar los gratuitos en YouTube o pagar decenas de miles de dólares para unirse al day trading, los servicios y los desafíos «exclusivos». También hay muchos libros escritos sobre el comercio diario y los diferentes estilos de negociación.
Aunque no recomendaremos uno sobre el otro, lo que recomendamos es gastar el menor dinero posible para comenzar con la educación. Internet abunda en recursos gratuitos. Incluso estamos dedicados a ayudar a la causa aquí en TradingSim con nuestro blog y materiales educativos.
Dicho esto, una vez que haya buscado en la red y leído tanto como sea posible, querrá probar todos los servicios que puede pagar cómodamente que se adapten a su estilo de negociación deseado. Si se trata de vender en corto las acciones de pequeña capitalización y el impulso, encuentre un buen servicio comercial que le enseñe cómo hacerlo.
Independientemente del estilo de negociación, le recomendamos que use discreción para encontrar un curso de negociación que ofrezca un enfoque para la lectura de cintas, el análisis de volumen y precios, y el desarrollo del comerciante. Estudia a algunos de los grandes, como Richard D. Wyckoff. No se equivocará con una comprensión del análisis técnico sólido, que puede aplicar a cualquier estilo de negociación.
Encuentre un sistema para su actividad de trading diario
Como parte de su crecimiento y desarrollo educativo, eventualmente tendrá que aterrizar en un sistema sólido. Por ejemplo, si son los métodos de Wyckoff los que realmente hablan de su estilo de negociación, entonces tal vez desee establecer un sistema de negociación que dependa únicamente de resortes y represalias.
Mantenga un horario de rutina: al igual que los empleados regulares
Si planea ser un comerciante diario profesional, necesita una rutina profesional. Los mercados abren y operan de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. EST todos los días. Tienes que estar allí, por supuesto.
Las rutinas pueden sofocar la creatividad o el equilibrio si se llevan al extremo, pero su necesidad de rutina en los mercados dependerá en gran medida de su sistema de trading. Por ejemplo, si su sistema requiere que esté presente en la campana de apertura, entonces es posible que deba despertarse temprano, tener una rutina de ejercicios, hacer algo de meditación y luego investigar los motores de la mañana para ese día en el pre-mercado.
Este tipo de rutina te permitirá llegar al mercado preparado. Menos preparación = Menos beneficios a largo plazo. Sin planes, su sistema es realmente solo una serie de ideas comerciales impulsivas y reaccionarias que pueden o no funcionar. Básicamente, no seas un jugador.
Cuanto más rutinario se vuelva en su actividad comercial, más disciplinado se volverá. Del mismo modo, cuanto más disciplinado te vuelvas, mayores serán tus posibilidades de éxito.
Aquí hay algunos consejos que te recomendamos adoptar en tu rutina:
- Levántate temprano por la mañana
- Nutre tu cerebro y vientre
- Haga ejercicio antes del comienzo del día
- Llegue a su escritorio a la hora de rutina todas las mañanas
- Date suficiente tiempo para investigar las actividades del día
- Planifique sus operaciones antes de tomarlas
- Permita descansos a la mitad de cada día
- Equilibra tu vida laboral con el tiempo en familia
- Deje espacio para la revisión todos los días
- Toma conciencia de lo saludable que es tu rutina
- Esté dispuesto a cambiar algunos aspectos de su rutina
No importa la rutina, es imperativo que te trates bien y prestes atención a tu mente y cuerpo. El day trading puede ser una carrera destructiva si no lo haces.
